SCHWARZE KATZE, WEISSER KATER erzählt die Geschichte einer Zigeunerhochzeit an den Ufern der Donau. Der Schmuggler Matko verschachert seinen Sohn Zare an die kleinwüchsige Schwester des Gangsters Dadan. Aber Zare liebt die wilde Ida, und die Zwergin träumt von einem Riesen. Das Fest wird trotzdem arrangiert. Auf dem Dachboden lagert der Großvater eisgekühlt, denn er ist zur Unzeit gestorben. Am Ende schmilzt der Eisblock, die Liebe siegt über die Intrige, und der Großvater kehrt ins Leben zurück: Ein Donaumärchen à la Kusturica.