Italien 1609. Der Maler Caravaggio ist wegen Mordes angeklagt und flieht nach Neapel. Verzweifelt versucht er, von Papst Paul V. begnadigt zu werden. Als dieser jedoch erfährt, dass Caravaggio gegen die moralischen Gesetze der Kirche verstößt, indem er Diebe und Prostituierte porträtiert, beauftragt er den vatikanischen Geheimdienst zu untersuchen, ob man Caravaggio die Gnade gewähren soll. Der Ermittler beginnt mit seinen Nachforschungen, die ihn zur Entdeckung der widersprüchlichen Laster und Tugenden des Künstlers führen, dessen Leben oder Tod in seinen Händen liegt.
Ein von Regisseur Michele Placido meisterhaft umgesetztes Historien-Drama, das Einblick in die barocke und farbenprächtige Welt des weltberühmten Malers gewährt.