Österreich in den 1960er-Jahren. Die mit einer Behinderung geborene Fabriksarbeiterin Elfi wird wegen ihrer sympathischen Art von allen sofort ins Herz geschlossen. Als Elfi eines Tages den um einiges älteren Sepp kennenlernt, verlieben sich die beiden ineinander. Auch Sepp hat eine Behinderung. Das Glück der beiden währt allerdings nicht lange, denn das Umfeld der beiden versucht, die Beziehung zu verhindern.
Die Tiroler Regisseurin Anita Lackenberger erzählt in diesem berührenden Drama eine universelle Geschichte, die überall auf der Welt passieren könnte. Sie stellt die Frage, wie wir mit Menschen und Lebenskonzepten umgehen, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen.