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Vor 40 Jahren ist Felice von Neapel nach Kairo ausgewandert und hat sich dort ein neues Leben aufgebaut. Als seine Mutter erkrankt, kehrt er wieder in seine geliebte Heimatstadt zurück. Eine unglaubliche Nostalgie überkommt ihn, doch seine Vergangenheit ist eng mit der Mafia verknüpft.
Das fesselnde, atmosphärische Drama ist gleichzeitig eine Liebeserklärung an Neapel.